Pour continuer à travailler et aider sa soeur Paige, Piper Halliwell confie son nouveau-né Wyatt à un jardin d'enfants. Le petit garçon, à l'instar des autres enfants, va changer son comportement. Un sorcier maléfique interchange le comportement des nourrissons. Les Charmed vont s'opposer à cette nouvelle force du mal.