Égarés dans la forêt, la belle Joanne et son fiancé, Joan, s'approchent trop près du château d'une méchante fée. La jeune fille est aussitôt transformée en rossignol.

La méchante fée l'emporte, enfermée dans une cage, dans son château où elle détient déjà des milliers d'oiseaux. Comment Joan pourra-t-il libérer sa fiancée?