Emprisonné dans une cité-état quelconque située entre Zamora et Corinthia, Conan reçoit la visite de Murilo, un aristocrate influent qui souhaite louer ses services pour se débarrasser de son rival politique, le prêtre rouge Nabonidus. Le cimmérien parvient à s'évader mais découvre bientôt que derrière la lutte de pouvoir entre Murilo et Nabonidus se cache un autre protagoniste.