Après avoir obtenu son permis de conduire au Japon, Miyamoto Dai part pour les Etats-Unis. Il emporte son saxophone ténor et se met à la recherche de Yukinori, membre de son premier groupe, qui se trouverait également en Amérique. Il atterrit à Seattle et entame une quête expérimentale sur le son, influencé par sa découverte des villes et des immenses territoires américains.