Adam Stein est un clown très en vue dans l'Allemagne des années 1930. Mais comme il est juif, il connaîtra l'internement dans les camps. La chambre à gaz lui sera épargnée car il accepte de distraire les prisonniers. Après la guerre, il est conduit dans un asile construit dans le désert du Néguev pour accueillir les survivants de l'Holocauste.