Holo est une déesse louve de la moisson

qui peut prendre l'apparence

d'une jeune fille. Décidée à rejoindre

ses terres natales, elle demande à Lawrence

Kraft, un énigmatique marchand itinérant,

de l'y conduire.

Après leurs aventures à Teleo, Lawrence

et Holo poursuivent leur voyage jusqu'à la

ville de Lenos où ils espèrent trouver plus

d'informations sur Yoitsu. Cependant, à

peine arrivé, Lawrence se voit proposer une

affaire encore plus risquée que toutes celles

qu'il a acceptées jusqu'à présent. Alors que

le risque de perdre définitivement Holo devient

bien réel, il aura besoin de toute son

intelligence, de toute sa ruse ainsi que de

nouveaux alliés pour triompher encore une

fois de ses adversaires.