Kansas, 1854. Un enfant rescapé d'un massacre commis par une bande de desperados est recueilli par des Comanches alors qu'il erre dans la forêt, en proie au délire. Devenu membre de la tribu sous le nom de Red Clay, il est entraîné à tuer au cours de raids sanguinaires. Parvenu à l'âge adulte, il s'engage aux côtés de ses frères d'adoption dans les guerres indiennes contre les USA et le Mexique.