Hérold est un enfant gentil et solitaire, mais il est aussi le souffre-douleur des plus grands. Comme chaque été, il est en vacances chez ses grands-parents qui l'entourent de leur affection. Confronté aux sarcasmes des autres enfants, il s'isole et fait la connaissance d'une vache rose et volante. Un album sur l'intérêt des amis imaginaires pour surmonter sa timidité.