Zorbalov, un vieux forain de Bohême, passe de village en village. Un jour, il reçoit un orgue de barbarie qui a le pouvoir de faire apparaître tout ce dont il a envie à la condition de choisir le bon morceau de musique et d'utiliser ce cadeau avec bienveillance. L'histoire est accompagnée de deux versions instrumentales à télécharger, l'une pour un orchestre et l'autre pour un violon et un piano.