Pourquoi Joe Mackenzie, élève surdoué, a-t-il abandonné ses études ? C'est pour répondre à cette question que Harmony Potter, la nouvelle institutrice de la petite ville d'Eden, se rend au ranch de Wolf Mackenzie. Hélas, le père de Joe, loin d'apprécier sa sollicitude, la somme de les laisser tranquilles. Pire, il lui laisse entendre qu'une terrible accusation pèse sur lui, et qu'en les fréquentant, son fils et lui, c'est sa propre réputation qu'elle met en jeu. Une menace que Harmony choisit d'ignorer... sans bien mesurer les conséquences de son obstination.