Venise, XIXe siècle, dans les profondeurs de la lagune, les sirènes veillent sur la ville. Clio jeune fiancée de la mer se désespère de sa malédiction qui la condamne à boire du sang pour survivre.

Au cours de ses pérégrinations dans les salons de la Sérénissime, elle rencontre Hans Andersen, un conteur danois à la mode de passage en Italie.

Il est jeune et talentueux, mais il en sait un peu trop sur les sirènes... D'autant plus que les vampires semblent également décidés à prendre possession de la ville...