Loupio, jeune orphelin musicien, vit en Italie au Moyen Âge. Toujours sur les chemins, il vit bien des aventures. Ce jour-là, il rencontre un vieux chien abandonné et part à la recherche d'un maître qui pourrait s'en occuper.

Un livre-CD qui contient l'intégralité de l'histoire racontée par des comédiens et 5 chansons originales.