Julia, obéissant à ses visions, voyage vers l'est avec Luke et George. En chemin, ils rencontrent une bande de fille. Appartenant au culte de Lilith, elles ont pour mission de tuer tous les visionnaires et Julia leur échappe de justesse. Pendant ce temps, Sarah, dans le désert d'Egypte, assiste à la réalisation de la deuxième prophétie : le déluge.