Aïssa est la fille adoptive du magicien Merlin, très belle mais insupportable. Elle est obsédée par son apparence. Et pour la faire mûrir, Merlin fait en sorte qu'elle trouve la recette délirante d'un élixir de beauté éternelle. La belle n'a alors plus qu'à parcourir le monde pour réunir les ingrédients du filtre, plus impossibles à trouver les uns que les autres.