Au Ve siècle, Merlin avait aidé le jeune Arthur à devenir roi d'Angleterre. Emprisonné par la fée Morgane au coeur d'un rocher, il est libéré en plein Moyen Age. Avec l'aide de la jeune Gwynned, descendante de Galahad, à qui il confie l'épée Excalibur, Merlin va chercher à bouter la chrétienté hors d'Irlande et sauver un monde de magie détruit peu à peu par les nouvelles croyances.