Harry Botkine est un expert du rodéo-métathrombix, des concerts en perfusion collective. Il reçoit le corps de son ami Pricilla Rosewater dans un cocon en soie d'araignée, et décide d'enquêter sur ce crime dans la ville de Narcose, où des humains adeptes de la chirurgie plastique se livrent à toutes sortes de métamorphoses.