Suite des aventures dans un monde ésotérique de Yakumo et de Paï, dernière survivante d'une race mystérieuse que Yakumo doit aider à se transformer en être humain. Ilora et Kelara ont kidnappé Natsuko afin de retenir Yakumo et Paï à Tokyo pendant que le Kyan Wan recouvre la totalité de lui même. Ceux-ci sont prisonniers d'un cercle magique que seul la mort de Natsuko pourra rompre.