Un pauvre paysan et sa femme se désolent de ne pas avoir d'enfant. La sorcière de la forêt, agacée par leurs gémissements et leurs soupirs, leur accorde une fille : Clairelle. Elle est douce, agile et vive, mais, la nuit venue, elle se change en biche, écureuil ou souris. Un beau jour, Clairelle en a assez de se transformer et elle décide d'aller trouver la sorcière pour être délivrée de ce mauvais sort...

De 3 à 7 ans