Riche dilettante et fan de Lovecraft, à titre posthume puisque

le maître mourut quelques années plus tôt, Foster Morley

entreprend une tournée en bus à travers le Massachusetts, cherchant

à mieux connaître les lieux qui inspirèrent le Maître.

Jusqu'à ce qu'il tombe sur Innswich, une petite ville côtière qui

pourrait bien avoir inspiré à Lovecraft Le Cauchemar d'Innsmouth !

S'attardant en ville, il découvre que l'hôtel dans lequel il réside est

le même que celui où le Maître a séjourné. De plus, un douteux

photographe l'appâte en prétendant détenir une photo de l'écrivain,

preuve incontestable de son passage en ville.

Mais pourquoi toutes les femmes de ce petit port sont-elles

enceintes ? Quels rituels sinistres se déroulent au premier étage

inaccessible de l'hôtel ? Et si Lovecraft ne s'était pas juste inspiré

des lieux ? Certaines de ses créatures les plus grotesques sont-elles

uniquement le fruit d'une imagination fertile ?