Martin a quatorze ans. Sa mère, une Graham, est morte lorqu'il avait un an. A la mort de son beau-père, un violoniste, Galloway, le recueille et l'emmène sur les routes. Mais ils sont enlevés par les Graham. La veuve, qui est à la tête du clan, le reconnaît comme son petit-fils et lui révèle le secret de sa naissance.