Le miroir et le coquelicot

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- Raymond et son doudou [2 : 04]

- L'histoire du soir [6 : 51]

- Nanni [2 : 00]

- C'est le matin [1 : 44]

- De fées en pépés [9 : 11]

- Ninni [1 : 30]

- Déjà le matin ? [1 : 31]

- Les bottes de sept vieux [8 : 14]

- Sove nu [1 : 51]

- Vite, à l'école ! [1 : 07]

- La maison des fées [5 : 25]

- Le Timoun [1 : 08]

- Épilogue [1 : 51]

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Quand vient le soir, Raymond, enfant solitaire, invente pour son doudou une histoire qui met en scène Hortense la souris, gardienne des nuits de Georges, le géant. Un récit rocambolesque et décalé, où il faudra bien à Georges les bottes de sept vieux pour récupérer Hortense, transformée en vache, perchée en haut du plus haut des arbres. Histoires dans l'histoire, berceuses venues de pays lointains, allègres ritournelles, Guy Prunier et Marion Cordier racontent et chantent ensemble cette fable aux nombreux rebondissements.