Alyssa Sélimas est la dernière métamorphe encore en vie sur la planète Azur. Tous ses semblables ont été exécutés à la demande du roi Chandor, qui craignait ces créatures capables de changer de forme à volonté, ne sachant jamais s’il se trouvait en face d’un métamorphe ou d’un être humain. Alyssa doit donc préserver son secret pour ne pas être tuée à son tour...