Quatre chansons à plusieurs voix accompagnées par une contrebasse, une guitare, une flûte, des percussions... racontent le voyage de Sentimentale Mimi et de son amoureux. Sur l'air d'une berceuse bossa-nova, d'une musique répétitive de marimbas et de balafons avec des voix en anglais et d'une mélopée arabisante. Textes et partitions sur le livret.