Le prophète Al-Mustafa est sur le point de quitter la cité d'Orphalèse pour retrouver son île natale. Tour à tour, des habitants l'interrogent et à leur demande, il partage son enseignement avec neuf de ses disciples. Il aborde le rêve, l'abandon, la solitude, le passage du temps, Dieu, mais aussi la vie quotidienne. Des illustrations font écho aux textes à la manière de peintures médiévales.