Timidino est chargé de réaliser le portrait de Victorine, la fille du roi, mais tombe fou amoureux d'elle. Un soir, il surprend une conversation : l'ignoble Vil Minois veut faire avaler un philtre d'amour à la princesse pour qu'elle l'épouse ! Il s'empresse d'aller avertir Victorine du danger qui pèse sur elle...