La moitié stérile d'Oriskar est le domaine des démons du roi Serk et les royaumes fertiles font partie de l'empire de Nirval des Roxlanders. Il y a 50 ans ils ont utilisé la puissance d'un dieu pour chasser les démons, attaque qui a causé des changements climatiques et l'engloutissement de terres. Alors que l'équipage du Cormoran écume les mers, les Roxlanders s'apprêtent à réveiller le dieu...