L'avenir d'Etela malgré la victoire écrasante de Naka sur les Eskins, n'est pas stable. Le royaume de Sue, envoie des ambassadeurs au nouvel Empereur pour rapprocher leur royaume. Naka n'y croit pas, il voit en cette visite les ambitions de Tori Sato. Mais ce n'est pas sa seule préoccupation. Ses vrais sentiments pour Noya resurgissent et ce dernier est loin d'être indifférent...