Dans ce récit onirique, M. Noël raconte le cheminement de deux êtres liés par un amour impossible. Deux jeunes gens, Anna Bargeton et Richard Merry, s'aiment. Mais la mère d'Anna s'oppose à leur mariage, brisant ainsi la vie de sa fille. Ce n'est que trente ans plus tard, dans l'"après-vie" qu'ils pourront enfin s'aimer.