À présent que le père de Koyukimaru a repris connaissance, Keith, acculé, est obligé de dévoiler son vrai visage à ses compagnons du MIB. Mais où pourrait-il bien fuir... ?

De leur côté, Koyukimaru et ses compagnons affrontent Vincent pour protéger le « Rouleau du Cataclysme » . La victoire semble à portée de main lorsque tout à coup, le Bogeyman apparaît et se fait exploser, propulsant en même temps Koyukimaru à la frontière de la vie et de la mort. L'incident réveille alors en lui un nouveau pouvoir... !!