Gene et Sissy ont réussi à fuir la Mission, ce refuge

d'humains dévasté. À bord d'un train qui fonce vers

l'inconnu, ils ignorent tout de leur destin : vont-ils

arriver dans l'idyllique Civilisation, leur Terre

promise, ou rejoindre la cauchemardesque cité des

crépusculaires ?

Pour ces créatures assoiffées de sang, ils sont la plus

délicieuse des nourritures. Pour survivre, Gene devra

trouver le remède qui les transformera tous en humains

et se confronter à sa pire ennemie : Ashley June, son

premier amour.