Deux frères, Lupo et Nicolas, vivent dans une famille pauvre et sans amour à Serra de' Conti dans l'Italie du début du XXe siècle. Le premier s'est donné pour mission de protéger le second, trop fragile. Avec leur loup apprivoisé, leur destin se lie à celui de Zari, dite soeur Clara, née au Soudan et abbesse du couvent du village. Un secret est révélé par la Grande Guerre qui éclate.