Le Japon de l'ère Meiji (seconde moitié du XIX^e siècle) vit une période de bouleversements sociaux et politiques qui causent une vague de violence. Dans ce contexte, les trois frères Kumo, gardiens du sanctuaire dédié au serpent géant Orochi, sont chargés d'assurer le transfert des condamnés jusqu'à une immense prison située au milieu du lac Biwa.

Outre le premier chapitre de cette grande épopée, découvrez dans ce tome une histoire courte intitulée « Utakata ni warau (un rire éphémère) ».