Le destin de Drénan, jeune orphelin ayant juré de venger l'assassinat de sa mère, est lié à celui d'un loup. Tous deux habités par un puissant Esprit de la Nature, un étrange phénomène les consume : toutes les semaines, l'humain devient un loup et le loup devient un homme... complètement dégénéré...