1880, dans un petit village d'Angleterre. Un cavalier est à la recherche de Jacob Blackburn, l'apothicaire du bourg, dernier espoir du vieil Owen Whateley, son ancien ami tombé mystérieusement malade. Celui-ci vit dans le hameau de Worbarrow, un village de pêcheurs au sud du pays. Jacob se rend sur place et constate qu'un mal étrange est à l'oeuvre.