Lord, alias Zofis, est parvenu à séparer en trois groupes l'équipe conduite par Kiyomaro et le professeur Découverte. Li-yen et Megume font appel à toutes leurs ressources pour contrer les attaques d'un démon particulièrement agressif. Quant au professeur Découverte, accompagné de Folgore, il engage le combat contre Belghim E.O., un terrifiant démon.