Michael et Fremont ont décidé d'ouvrir une agence de détectives privés à San Francisco. Leur première affaire a les traits d'une séduisante jeune femme, Frances McFadden, férue de spiritisme et qui persuade Fremont de l'accompagner à une séance. Quand deux médiums sont assassinés et que Frances se met en tête de résoudre l'affaire par ses talents de spirite, Fremont décide d'intervenir...