Il y a quarante ans, la monarchie céleste a été renversée et les courtisans ont été transformés en monstres par un sort. Opportune, capitaine corsaire d'un bateau volant qui possède le moyen de lever la malédiction, traque dans les nuages un ancien officier royal avide de vengeance nommé Epigone. Lors d'une bataille en pleine tempête, ils sont isolés tous les deux et doivent s'allier.