Malgré son déguisement de petite sorcière, Emilie n'est pas rassurée en voyant les grosses araignées qui vivent dans le sous-bois. Se promettant de vaincre un jour cette peur, ainsi que celle des clowns, la petite fille fait la rencontre de Noah, un adorable insecte qui s'apprête à précipiter les choses.