Beaucoup de prétendants au trône sont morts pendant la chasse du royaume d'Etelzok. Seuls le jeune prince Mozes et Atras, le comte de l'ouest, sont en vie. Le premier est exilé sous la protection d'Otto et le second est condamné à mort, enfermé dans les geôles du royaume. Celui qui prendra la place du roi va devoir la prendre de force.