Dans les entrailles de la Médina de Tunis, on croise Khaled, un trafiquant de drogue déguisé en mendiant. Traqué par la police et par son passé, il redouble de vigilance et de réserve. On rencontre également la vieille femme qui a peur d'une mort qui ne vient toujours pas. Il y a aussi l'Aigle, un autre mendiant, dont la fille, la belle Noiraude, tombe follement amoureuse de Khaled...