L'histoire débute à Paris au Moyen Age en 1429. Jean Denis, petit Parisien, va croiser sur son chemin Jeanne d'Arc et Gilles de Rais. Entré au service de ce dernier, après la mort de Jeanne, il le suit en pays vendéen où il rencontre Raïssa, une bohémienne affectée d'un bec-de-lièvre dont il s'éprend.