À Bagdad, le jeune Tofaïr fait partie de la corporation des parasites, qui cultivent l'art de "s'inviter" à toutes les fêtes.

Il est désigné pour s'incruster à la réception donnée en l'honneur de l'ambassadeur de l'Inde. Tofaïr réussit sa mission au-delà de ses espérances: il est accueilli par le grand vizir qui le prend pour l'ambassadeur en personne!

Pris au piège de son rôle, Tofaïr se retrouve, à l'aube, à la tête de la caravane qui doit le ramener en Inde...

Saura-t-il faire face à cette situation délicate?

Jusqu'où ce voyage le conduira-t-il?

Peut-être à la découverte de lui-même...