Romulus Augustule, fils du dernier empereur romain Oreste, assassiné, survit grâce à la combativité de ses lieutenants Vatrenus et Batiatus, ainsi qu'à Livia, une combattante fidèle à Rome. Réfugié en Bretagne, où le Celte Merryd lui offre asile, il épouse une jeune Celte et de leur union naît Acturus, plus tard connu sous le nom d'Arthur, sur lequel Merryd (Merlin) est chargé de veiller.