Alysia de Tern, prêtresse du culte Phénix, traverse le dangereux pays de Kalidonia en compagnie du voleur Hornitos et du prince chevalier Duncan. Tous trois sont envoyés en mission par le sévère Galahan et sa femme, dame Nell ; ils doivent prouver la trahison du baron Rodyus... Entre magies et sortilèges, luttes de pouvoir et querelles ancestrales se joue bien plus que la destinée d'un royaume.