La nuit tombe dans la chambre de Virgile et de sa soeur. Leur mère, qui est malade, repose au bout du couloir, et la petite fille a peur du noir. Virgile lui promet de ramener la lumière du jour à son réveil.

Mais, au douzième coup de minuit, surgit une créature fascinante et vénéneuse, la reine Noctilia.

Que cachent les décors fabuleux que Virgile doit traverser ?

Parviendra-t-il à se libérer de l'empire de Noctilia ?

L'enfant se jouera-t-il des sortilèges de la nuit ?