La vie de Williams, jeune musicien en quête de gloire, dans les clubs de jazz et les HLM de Londres, n'est qu'une longue suite de frustrations. Les membres du groupe où il joue transforment ses compositions subtilement rythmées en de sinistres parodies de rap, la belle et froide Madeline reste insensible à ses charmes... Et William devient même le témoin involontaire d'un crime...