Akira Miyaji, médecin, est né de parents humains mais a passé sa vie entière à essayer de rejeter ses instincts de bête. Les choses se compliquent quand il fait la connaissance de Sôgo Kijima, son supérieur à la clinique, dont les phéromones de bête sont si fortes que personne ne lui résiste. La volonté d'Akira de rester loin de Sôgo est mise à dure épreuve.