En 1948, Didier Cadray débarque à Dakar. Il s'éprend d'une jeune Métisse, dont il a une fille Sylvie et se marie avec Geneviève, fille unique de riches colons. Celle-ci, violée par deux Noirs, met au monde un Mulâtre. Dans un climat de racisme et de ségrégation raciale, ces évènements bouleversent la vie d'une communauté et des deux familles.