C'était la veille de Noël. Le parrain de Clara, le vieux magicien Drosselmeyer, lui offrit un casse-noisette. Le soldat de bois, vêtu d'un bel uniforme, avait une énorme mâchoire articulée.

Tout le monde s'en moqua, mais Clara l'aima au premier regard et s'endormit en le serrant dans ses bras.

Commença alors le plus beau des rêves...