Lorsque Rousseau révèle à Chagall que Fio est en réalité le second prince du royaume de Lakshuhara, tous sont contraints de rentrer au palais. Sur place, Chagall fait un malaise et, affaibli, a besoin de la magie qu'il a transmise à Fio pour se rétablir. Ce dernier, fuyant sa position royale, cherche un moyen de vivre pour toujours avec le magicien lorsqu'une catastrophe s'abat sur le pays voisin.